Cum sa investesti in petrol? – Activ sau Pasiv

Petrolul este una dintre cele mai importante resurse cu potenția de câștiguri dacă știm ce reprezintă acesta. În acest articol am decis sa scriu despre cum investim in petrol – atât pe partea activă, cât și pasivă.

Sunt in investitor pasiv și din acest motiv voi detalia mai mult partea de pasivă a petrolului.

Ca să investești în petrol, în primul rând, ai nevoie de un broker un poți tranzacționa mărfuri sau de unde poți achiziționa acțiuni sau ETF-uri care urmăresc companii prelucrătoare de petrol.

XTB este brokerul pe care eu îl folosesc și care are o ofertă cu 0% comision pentru achiziții de acțiuni și ETF-uri clasice.

Poți începe cu un cont demo – fiind prima recomandare dacă ești începător.

Hai să privim ce înseamnă să investești în petrol. Este un articol pentru începător-mediu care sper să-ți realizeze o imagine mai buna asupra modului in care putem sa investim in petrol.

investesti in petrol

Diferenta intre a Tranzactiona Petrol si a Investi in Petrol

Atunci când intri în lumea petrolului, două abordări principale se deschid în fața ta: tranzacționarea activă și investiția pe termen lung.

Fiecare dintre aceste strategii implică riscuri și avantaje distincte, iar alegerea între ele depinde de obiectivele tale financiare și nivelul de angajament pe care ești dispus să îl faci.

Tranzacționarea petrolului este o abordare activă, unde te implici în cumpărarea și vânzarea de contracte futures sau alte instrumente financiare legate de prețul petrolului. Aceasta necesită cunoștințe detaliate despre piețele financiare, analiză tehnică și abilități rapide de luare a deciziilor. Avantajul constă în posibilitatea de a profita de fluctuațiile zilnice ale prețului petrolului.

Pe de altă parte, investiția pe termen lung în petrol implică achiziționarea de active legate de petrol și menținerea acestora pentru o perioadă extinsă de timp.

Această abordare este mai potrivită pentru cei care doresc să se expună la potențialul de creștere pe termen lung al industriei petrolului. Deși prețurile pot suferi variații pe termen scurt, această strategie se bazează pe evoluția pozitivă pe termen lung a pieței energetice.

Alege cu înțelepciune între tranzacționare și investiție, luând în considerare resursele de care dispui, nivelul de experiență și obiectivele tale financiare. Fiecare strategie are beneficiile și provocările sale, iar decizia ta va modela modul în care interacționezi cu lumea complexă a petrolului.

Tipuri de PETROL

Când intri în lumea investițiilor în petrol, este crucial să înțelegi că nu toate tipurile de petrol sunt create egale. Există mai multe categorii de petrol, fiecare cu caracteristici specifice, care pot influența performanța investițiilor tale.

  1. Petrol Brent: Acest tip de petrol provine din Marea Nordului și este utilizat pe scară largă ca referință pentru prețurile internaționale ale petrolului. Petrolul Brent este cunoscut pentru calitatea sa superioară, fiind ușor de prelucrat și având o compoziție chimică favorabilă rafinăriilor.
  2. Petrolul West Texas Intermediate (WTI): Produs în principal în Statele Unite, petrolul WTI este un alt punct de referință important pentru prețurile petrolului. Acest tip de petrol este apreciat pentru calitatea sa, având o densitate mai mică și conținând mai puține impurități decât alte tipuri.
  3. Petrolul Arab Light: Provenind din Arabia Saudită, petrolul Arab Light este unul dintre tipurile de petrol preferate de rafinării. Este recunoscut pentru conținutul său scăzut de sulf și pentru faptul că poate fi procesat cu ușurință pentru a produce produse petroliere de înaltă calitate.
  4. Petrolul Canadian Synthetic Crude: Obținut din petrolul extras din săruri bituminoase din Canada, acest tip de petrol necesită procedee de prelucrare specializate datorită consistenței sale mai groase. Cu toate acestea, prezența rezervelor semnificative în Canada îl face o sursă importantă pe piața globală.
  5. Petrolul Nigerian Bonny Light: Provenind din Nigeria, Bonny Light este cunoscut pentru calitatea sa superioară și conținutul scăzut de sulf. Este o alegere populară pentru multe rafinării datorită procesării sale relativ ușoare.

Atunci când vorbim despre petrol, un termen frecvent întâlnit este „Crude Oil” sau, în traducere, „petrol brut”. Acesta reprezintă petrolul în stadiul său natural, înainte de a fi supus proceselor de rafinare.

Tranzacționarea petrolului brut, cunoscută sub numele de tranzacționare a „Crude Oil”, este una dintre opțiunile de investiții preferate pentru mulți.

Iată câteva motive pentru care poți să te interesezi de tranzacționarea acestuia:

  1. Volatilitate Ridicată: Prețurile petrolului brut sunt supuse unei volatilități semnificative, ceea ce înseamnă că pot fluctua considerabil într-un interval scurt de timp. Pentru traderii care caută oportunități de profit din mișcările de preț, tranzacționarea petrolului brut oferă adesea această volatilitate.
  2. Impactul Evenimentelor Globale: Evenimente majore la nivel global, cum ar fi conflictele geopolitice, schimbările politice sau dezastrele naturale, pot influența semnificativ prețurile petrolului brut. Un trader informat poate să capitalizeze asupra acestor evenimente și să anticipeze mișcările de preț.
  3. Diversificare a Portofoliului: Prin adăugarea tranzacționării petrolului brut în portofoliul tău de investiții, poți obține o diversificare suplimentară. Acest lucru este important pentru reducerea riscului asociat cu concentrarea prea mare a capitalului într-un singur tip de activ.
  4. Cererea Globală de Energie: Petrolul brut rămâne una dintre principalele surse de energie la nivel mondial. Cererea constantă de energie și dependența globală de petrol îl fac un instrument de tranzacționare atrăgător pentru investitori.

Cum poți investi in Petrol?

  1. Activ prin tranzacționare – CFD-uri pe partea de CRUDE OIL – CFD-urile sunt instrumente financiare care permit speculatorilor să profite de mișcările prețurilor fără a deține efectiv activul subiacent. Tranzacționarea CFD-urilor pe petrol presupune speculații cu privire la direcția viitoare a prețului.
  2. Activ cu ajutorul acțiunilor – Cumpărarea directă de acțiuni în companii petroliere este o altă opțiune pentru investiții active. Alegerea acestui instrument presupune analiza performanței companiilor specifice și a factorilor care pot influența prețurile acțiunilor.
  3. Pasiv cu ajutorul ETF-urilor – ETF-urile sunt instrumente financiare tranzacționabile pe bursă care urmăresc performanța unui indice sau a unei grupe de active. Există ETF-uri care se concentrează pe prețul petrolului sau pe acțiuni din sectorul energetic, oferind investitorilor o modalitate simplă de a se expune la piața petrolului fără a achiziționa direct commodity-ul

Top Cele Mai Importante Companii Prelucrătoare de Petrol

Investirea în acțiuni prelucrătoare de petrol poate fi o strategie activă pentru a profita de performanța industriei. Iată câteva dintre cele mai importante acțiuni în acest sector:

  1. ExxonMobil Corporation (XOM): Unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze naturale, ExxonMobil are operațiuni integrate la nivel global, inclusiv explorare, producție, rafinare și distribuție.
  2. Chevron Corporation (CVX): Chevron este un gigant energetic cu operațiuni în toate segmentele industriale, inclusiv explorare, producție, rafinare și vânzări.
  3. Royal Dutch Shell plc (RDS.A): Shell este o companie internațională care acoperă o gamă largă de activități energetice, inclusiv petrol și gaze naturale, chimie și energii regenerabile.
  4. BP plc (BP): BP este o companie globală de petrol și gaze cu operațiuni în toată lumea. În plus față de extracție și producție, BP are și activități în segmentele de rafinare și distribuție.
  5. ConocoPhillips (COP): Cu focus pe explorare și producție, ConocoPhillips este una dintre cele mai mari companii petroliere independente din lume.
  6. TotalEnergies SE (TOT): Anterior cunoscută sub numele de Total, această companie franceză este prezentă în toate segmentele industriilor petroliere și energetice.
  7. Phillips 66 (PSX): Phillips 66 este o companie integrată, cu operațiuni în rafinare, marketing și transport de produse petroliere.
  8. Kinder Morgan, Inc. (KMI): O companie americană specializată în transportul și stocarea de hidrocarburi, inclusiv petrol.

Investitorii activi ar trebui să analizeze în mod detaliat situația financiară, perspectivele de creștere și strategiile de afaceri ale acestor companii înainte de a decide în ce acțiuni să investească. Este important să fii conștient de volatilitatea pieței petroliere și de factorii care pot afecta prețul petrolului.

Important este să înțelegi mecanisemele analizei fundamentale înainte de a investi în oricare companie de mai sus.

La BVB, OMV Petrom (SNP) este cea mai importantă companie prelucrătoare de petrol din țara noastră.

ETF – Investitii in Petrol

Pentru investitorii care doresc o expunere mai diversificată și mai pasivă la piața petrolului, fondurile de tranzacționare la bursă (ETF-uri) reprezintă o opțiune convenabilă. Acestea sunt câteva dintre cele mai notabile ETF-uri care urmăresc performanța petrolului sau companii care prelucrează petrolul:

1.iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG) este un fond tranzacționat la bursă (ETF) care urmărește performanța companiilor din sectorul de explorare și producție de petrol și gaze naturale. Acesta oferă investitorilor o modalitate eficientă de a obține expunere la evoluțiile prețurilor și performanța acestor companii din industria petrolieră.

Caracteristicile cheie ale iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF includ:

  1. Obiectivul Fondului: SPOG își propune să ofere rezultate de investiții care urmează performanța sectorului de explorare și producție de petrol și gaze naturale.
  2. Diversificare: Fondul investește într-o gamă diversificată de companii din sectorul energetic, acoperind diferite regiuni și subsectoare ale industriei.
  3. Lichiditate și Tranzacționabilitate: Fiind un ETF tranzacționat la bursă, SPOG poate fi cumpărat sau vândut pe parcursul zilei la prețurile de piață curente, oferind astfel lichiditate investitorilor.
  4. Management Eficient al Costurilor:  TER: 0.55%

2. WisdomTree WTI Crude Oil (simbol bursier: CRUD) este un Exchange Traded Product (ETP) care urmărește performanța prețului barilului de țiței (crude oil) West Texas Intermediate (WTI). Acest produs este conceput pentru a oferi investitorilor o modalitate eficientă de a câștiga expunere la evoluțiile prețurilor petrolului pe piețele financiare.

Principalele caracteristici ale WisdomTree WTI Crude Oil includ:

  1. Expunere directă la prețul petrolului: CRUD își propune să urmărească prețul barilului de țiței WTI, reflectând evoluțiile pieței petrolului.
  2. Instrument financiar: Acest ETP nu implică posesia directă a barililor de petrol fizic, ci reprezintă un instrument financiar prin care investitorii pot specula sau să se protejeze împotriva mișcărilor prețului petrolului.
  3. Tranzacționabilitate: CRUD poate fi tranzacționat la bursă, oferind investitorilor flexibilitate în ceea ce privește momentul de intrare și ieșire din poziții.
  4. Riscuri: Ca orice investiție legată de prețul mărfurilor, CRUD este expus la riscuri precum volatilitatea prețurilor petrolului, schimbările în oferta și cererea globală, precum și factori geopolitici.

Aceste 2 ETF-uri le gasiti cu ușurință pe XTB în cazul în care dorești ca în portofoliul tău să existe secțiunea de petrol.

Personal, este o decizie importanta de a adăuga ETF-uri de nișă într-un portofoliu și cred ca ar trebui adăgaute după minim 1-2 ani de investitor.

Îți recomand să îți faci foarte bine calculele înainte de a investi in petrol și să ai în vedere toate riscurile la care te vei supune.

Dacă ai nevoie de consiliere în direcția investițiilor, putem discuta într-o ședință.

Un articol complet despre cum să investești în mărfuri găsești aici.

Succes la investit!

Ai nevoie de ajutor în gestionarea finanțelor personale și a investițiilor? Hai să discutăm într-o ședință de consultanță..

Ai găsit informații prețioase care te-au ajutat? Fă-mi cinste cu o cafea ca să-mi pot continua activitatea Fac cinste cu o cafea!.